外資觀點：欣興法說會前夕，美系外資調高目標價至160元，重申「買進」評等
2021/02/23 11:05 財訊快報／記者劉居全報導
趕在欣興(3037)明(24)日召開法人說明會前，美系外資看好ABF供需吃緊下，欣興今年獲利將持續提升，加上手握大客戶長線訂單，以及明年2座ABF廠到位，預估明年可望較今年獲利成長，決定調高目標價由135元調高至160元，重申「買進」評等。
美系外資預估，欣興第四季即使面對匯率逆風但毛利率仍有14%，每股盈餘將有年增六成水準，預估欣興今明年營收將有年增10%、26%幅度，毛利率將提升至17.5%、19.5%，預估每股盈餘今明年將分別上看4.75元、7.93元。
美系外資表示，ABF產能今年成長約10%，不過供應短缺加劇，供需缺口達26%，在大客戶積極確保產能下，訂單能見度佳，有利於今年獲利向上。加上火災後，產品組合調整，ABF產品和較高獲利的BT產品提升，預估今年ABF平均單價將有逐季高個位數成長趨勢。首季雖有農曆春節影響，預估營收將僅季減8%。
美系外資強調，展望明年，受惠兩座新ABF新產能到位，加上先前燒毀S1工廠重新上線，將為ABF貢獻更多營收，同時提高BT獲利表現，決定調高目標價由135元調高至160元，重申「買進」評等。
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