傳基金經理人涉嫌炒股 金管會出手了
(2024/10/16 08:24)國內投信第一家 復華保代正式上路
2017/11/20 19:52 鉅亨網記者陳慧菱 台北
消費大眾購買保險商品又將增加新選項。國內管理資產規模居前三大的復華投信，領先投信業界轉投資成立「復華保險代理人公司」，即日起未來將透過復華投信直效業務顧問提供人身保險規劃服務，將使基金投資人可享有更多元的資產配置工具。
初期與南山人壽合作 以台幣利率變動型壽險為主力
復華保代表示，成立初期與南山人壽保險公司合作，首波代理的保險商品將以台幣利率變動型終身壽險為主力，包括躉繳保費的｢享利鑽」、2 年期繳費｢月月多利」以及 4 年期繳費的｢佳多利」，保障內容則包含身故殘廢保險給付、生存還本給付、增值回饋分享金、滿期保險金等在內，分別針對客戶保障傳承、退休規劃以及儲蓄還本圓夢等需求，以保守的保險商品打地基、以穩健的基金起高樓，提供消費者整合性的資產配置方案，未來也將持續代理其他壽險公司商品。
投信進軍保代市場 滿足資產配置及人身風險保障需求
自民國 104 年 12 月主管機關修正法令，開放投信事業得轉投資保經代公司，主管機關開放的目的在於運用既有銷售人力資源、對證券及金融市場之研究經驗與專業分析能力，擴展投信經營業務範圍以推動投信產業發展。也代表民眾現在除了可經由保險公司業務員或傳統保經代業務人員、銀行理專等管道投保之外，也可透過投信基金公司獲得相關服務。
復華保代指出，復華投信擁有龐大、專業的投資研究團隊，直效業務顧問人數亦領先同業。透過投信業務顧問提供的保險服務，同時擁有基金公司背後堅強的投資研究團隊間接支援，藉由兩項資源整合配置，讓投資大眾在不確定的投資環境中，建構符合本身風險屬性的資產配置與保險，滿足不同投資理財及人身風險保障需求。
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