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法人觀點:中信投信稱,市場情緒回穩,新興亞股翻紅,短線台股表現相對樂觀

2021/12/13 12:05 財訊快報/記者劉居全報導

市場逐漸從變種病毒「Omicron」的擔憂中回復,不僅油價重回70美元以上,標普500指數再創歷史新高,且納斯達克指數單周漲幅亦為2月以來最佳。新興亞股情緒隨之好轉,上週幾乎全數回漲,表現最好的市場為印度、泰國、菲律賓,周線均揚升1.9%。

上週外資加碼最多的市場為印度、台股、印尼,分別為5億(以下貨幣單位皆為美元),3.2億、2.9億;印度12月以來仍為淨流出,台股則是連兩週獲加碼,印尼目前則是東協主要經濟體中12月吸金最多的。南韓、泰國則遭贖回2億、0.6億。

11月份台股近1,540家上市櫃公司公布財報,合計單季稅後盈餘突破1兆,達1.09兆元,累計前三季稅後盈餘2.98兆元,雙雙創下歷史新高,非但大幅超越2020全年獲利2.47兆的水平,市場更預期2021全體上市櫃獲利可望挑戰3.9兆以上水準。

中信關鍵半導體ETF經理人(00891)張圭慧表示,隨著市場對於Omicron利空反應已漸鈍化,雖然明年資金環境緊縮,但台股資金面仍相對寬鬆,加上投信、集團作帳等題材支撐,短線上對於台股表現仍相對樂觀。此外,隨著2022科技股重回台股盤面重心,專業機構更預估,半導體產業在科技應用帶動下,明年將持續維持雙位數的成長。其中,科技創新仍是驅動台灣企業獲利成長的關鍵,包括5G手機滲透率明年將挑戰50%,車市復甦加上能源轉型,過往傳統燃油車半導體產值約320美元,而電動車時代半導體Content則至少700美元起跳,加上各國2050年淨零碳排的目標,電動車滲透率的拉升速度將越來越快。2022年商用PC市場成長、Intel與AMD在桌機和伺服器也推出改版的CPU,都將推升半導體產值跟需求持續成長,外加元宇宙等產品的逐漸問市,科技創新跟數位化浪潮下,台廠可望持續受惠,而半導體將位居要角。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示,越南政府今年受惠企業經營效率相對穩定,稅收超乎預期,並明顯較去年增長;財政預算於疫情期間仍繳出不錯表現,及目前越南目前採取的刺激方案較其他國家溫和的背景下,預計越南政府有機會推出新一波刺激法案,有利越股續航。

 

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