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法人觀點:永豐投信稱,「高股息+低碳」,迎接台股首季行情

2023/12/27 09:05 財訊快報/記者戴海茜報導

聯準會暗示明年可能降息三次後,台股迎來一波強勁大漲。永豐投信表示,經濟數據持續加深市場對降息的預期,加上電子業庫存已見逐步去化,以及大選行情加持,明年市況不看淡,但預料市場慶祝行情後,大盤來到相對高檔,震盪機率升高,建議加碼具低碳、高息雙因子的ETF,透過息收保護特性平緩風險,同時順應低碳投資趨勢,掌握成長契機。

永豐投信指出,近年來ESG受國際重視,其中「碳排」是對企業實際營運具高度影響力的永續行為,隨著歐亞美等地開始準備徵收碳稅、碳費,企業的低碳力將直接反映在營運成本,進而牽動股價表現,因此低碳對投資人篩選標的的重要性,也會與日俱增。

根據臺灣指數公司回測資料顯示,碳排相對低的台股企業,近一年股價報酬明顯優於碳排相對高者,顯示低碳企業更易獲市場認同。

永豐ESG低碳高息ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金)經理人張怡琳表示,當低碳與企業的營運能力掛鉤,就會間接影響股價表現。根據臺灣指數公司統計資料顯示,以碳密度區分,截至12月11日,低碳密度企業3個月至1年的報酬,均勝過高碳密度企業,兩者年化報酬率差距達20.62%。而以總碳排量區分,低碳排企業也比高碳排企業的報酬率來得好,也就是說低碳密度或低碳排企業,有機會展現更佳投資回報,時間拉長後報酬差距更顯著。

有別於市場上高股息ETF,00930永豐ESG低碳高息ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金),成分股篩選標準將ESG、低碳、高股息三大優勢合而為一,同時採取雙月配息,投資人除了能以股息收入為現金流,更能捕捉低碳企業優勢,適合做為長期存股的核心部位。

張怡琳建議,加權指數目前已來到相對高位階,除了配置符合國際低碳主題趨勢的00930永豐ESG低碳高息 ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金),可同時搭配以傳產、金融類股為主的00907永豐優息存股ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金),將產業佈局範圍擴大,投資風險更分散。

 

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