基金:凱基優選台灣AI 50 ETF基金(00952)搶搭AI趨勢浪頭,採純度選股
台股上半年報出爐,上市櫃企業平均繳出較去年同期成長約37%的成績,其中權重佔台股三分之一強的護國神山,相較於第一季的獲利年增率約9%,第二季季報開出獲利較去年同期大幅成長至約36%,對整體台股獲利表現有不小影響力。凱基投信表示,護國神山作為AI算力的指標股,半年報報喜反映AI趨勢商機逐步實現,遍布AI供應鏈上中下游的台股AI族群,可望率先受惠,瞄準台股AI概念的ETF,投資價值可期。
凱基優選台灣AI 50 ETF基金(00952)預定經理人施政廷表示,除AI PC、AI手機,更多AI終端應用已經開始成形落地中,舉凡智慧城市、資安防護、智慧農業、道路安全監控,或是自動化工業流程,都屬於AI應用的範疇,牽涉到的上中下游次產業極廣,不管最終銷售端的贏家是誰,台灣都是最大贏家。
施政廷指出,台灣是全球AI供應鏈關鍵樞紐,在算力部分,台灣在先進製程AI晶片領域擁有宰制全球的優越市佔,受惠的次產業除了晶圓代工,還有電子材料製造、揮發性記憶體等;算法部分,在車輛自動控制裝置、手術機器人等相關軟體應用推波助瀾下,預計台灣2024年AI平台市場規模可達8,390萬美元;資料應用部分,全球數據中心需求強勁,國際科技巨頭紛紛擴大來台投資規格,預計台灣2023-2029年資料中心投資複合年增率可達15.3%,嘉惠的次產業包含主機託管和數據中心服務、數據傳輸承載服務。
AI相關供應鏈相當龐雜,想透過有限的資金做最有效運用,可考慮透過運用兩大原則選出純正好貨的台股AI ETF來參與。施政廷表示,凱基台灣AI 50所追蹤的指數–臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet優選AI 50指數,透過精準定義與絕對純度兩大原則,從FactSet產業分類中定位出與AI最相關的39個次產業,再用AI相關產業營收貢獻佔比達公司營收30%以上當門檻,排除掉AI純度不足的公司。
透過產業定位與營收門檻,台灣優選AI 50指數打造出高純度AI選股池,加上過去12個月股價動能、投資價值與股息配發等多因子選股,組成台灣AI產業Top 50聯盟。00952追蹤指數模擬回測8年數據,各年殖利率與含息報酬、夏普值都較台灣加權指數表現佳。
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