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基金:股市近期波動大,櫃買債券ETF成最佳避險工具,近一週上漲3.08%

2019/08/08 10:04 財訊快報/記者何美如報導

中美貿易戰加劇,近期股市大幅波動,債券ETF成為最佳避險工具,8月1日至8月7日單週漲幅即達3.08%,今年以來平均報酬高達12.94%,整體規模已突破9,000億元,預期參與債券ETF的投資人數也將創新高。

櫃買中心表示,截至108年8月7日止,已有81檔追蹤債券指數的ETF於櫃買中心掛牌交易,發行規模達9,228億元,以其追蹤之標的指數為區分,分別有15檔追蹤美國政府短、中、長期公債指數報酬、11檔追蹤中國政策金融債指數報酬、45檔追蹤產業型公司債及金融債指數報酬、2檔追蹤高收益債指數報酬及8檔追蹤新興市場債券指數報酬的債券ETF。

受惠於美國降息及新台幣貶值等因素,統計108年1月2日至108年8月7日,81檔債券ETF還原配息後的總平均報酬達12.94%。若以成分債券之特性區分,美國政府債ETF(15檔)平均報酬為14.31%;公司債金融債ETF(45檔)平均報酬為15.50%;新興市場債ETF(8檔)平均報酬為12.25%;高收益債ETF(2檔)平均報酬為9.01%;中國政策金融債ETF(11檔)平均報酬為1.77%,相較台幣定存(約1.05%)、類定存保單(約2.5%)等,債券ETF報酬更具吸引力。

近期中美貿易戰加劇,股市大幅波動,債券ETF更成為最佳避險工具,以8月1日美國總統川普發表加徵中國關稅至8月7日期間,櫃買整體債券ETF單週漲幅即達3.08%。

 

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