外資觀點:三外資對和碩維持原評等及目標價,蘋果暫停新業務事件影響不大
2020/11/10 14:05 財訊快報/記者劉居全報導
針對傳出Apple發現供應商和碩(4938)違規使用學生員工,在改善前將暫停委交和碩新業務,多家外資在最新出爐的報告中多認為,暫停委外是單一事件,長期不影響與Apple合作關係,多維持原先評等與目標價,其中美系外資重申「加碼」評等,目標價維持80元;另一家美系外資重申「加碼」評等,目標價維持74元;日系外資重申「優於大盤表現」評等。
美系外資表示,蘋果對和碩暫停的是新業務,既有營運不受影響,尤其iPhone組裝廠目前產能都滿載,使得和碩股價不易波動。而考量iPhone組裝業務占和碩營收60%至65%、營業利益占50%至55%,和碩應會盡力確保與蘋果關係,重申「加碼」,目標價80元。
另一家美系外資表示,目前iPhone 12系列量產進度不變,不過和碩遭蘋果暫停新業務,恐影響明年iPhone訂單分配,而和碩目前iPhone組裝市占約28%。預期事件影響在可控範圍內,重申「加碼」評等,目標價維持74元。
日系外資表示,學生員工事件屬單一事件,對和碩與蘋果關係應不會有明顯影響。重申「優於大盤表現」評等。
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