個股:東洋(4105)明年EPS拼回4元,衝刺海外,目標2025年營收占比20%
台灣東洋(4105)海外布局成效漸顯,治急性前骨髓細胞白血病(Arsenic Trioxide)的首張美國藥證已於10月到手,前進北美市場向前一步,前三季外銷營收比重約5-6%,目標2025年外銷營收比重攀升到20%。明年國內營收估穩增5-10%,三大困難學名藥持續推進國際,貢獻里程碑金將顯著增加,明年EPS力拼重回4元高峰。
台灣東洋15日舉行法說會,由董事長林全、財務長張國江主持說明。東洋前三季營業利益7.6億元,比去年同期相比多了5千萬左右,惟每股盈餘下滑,從去年同期的2.66元降至1.96元,主因是認列公平會2.2億的裁罰金額。自結今年1~11月營收4O.62億元,年成長5.57%,每股盈餘2.88元。
林全表示,近年公司在努力下,海外布局已漸有成果,海外銷售據點除能增加營收外,產品的輸出也能協助工廠降低生產成本,更是與合作夥伴商談授權代理的成功助力。自製的急性前骨髓細胞白血病用藥(Arsenic Trioxide)已於10月在美領證,此為台灣東洋首張美國藥證,對台灣東洋未來前進北美市場很有幫助。
前三季外銷營收比重約5%-6%,原有的泰國、越南以及今年的墨西哥等市場呈現穩定成長,新增的子公司,如墨西哥今年已有小量貢獻,印尼、韓國也會有表現,目標2025年的外銷營收比重攀升到20%。
微脂體與微球技術平台是台灣東洋的強項,優勢在於台灣東洋有能力在符合藥品生產規範標準下,放大產能、量產藥品。三大困難學名藥現都與國際大廠展開合作,治黴菌感染藥Lipo-AB的BE數據結果正面,可望明年底前領美國藥證,進帳100萬美元里程碑金, 卵巢癌藥pegylipo、用來治療肢端肥大症的Octreotide也可望收到簽約金或里程碑金,若進度符合預期,2022年的里程碑金更會有顯著成長。
展望2022年,除了持續推進國際藥品的認證,國內各項業務則預估會有5-10%成長,成長率較高的是癌症相關用藥。流感疫苗與高端新冠疫苗代工持續努力,流感公費疫苗得標金額跟去年相比有6成的成長率,跟高端簽訂製造合約,會根據合約精神持續製造、出貨。未來每年EPS都以4元以上為目標。
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