個股:NAND價漲趨勢顯著且明年會缺貨,群聯手握200億元庫存身價暴漲
2023/12/01 11:05 財訊快報/記者李純君報導
市調單位集邦預期,第四季NAND合約價全面上漲8%~13%,而2024年會缺貨、價格也將延續上漲趨勢,在此前提下,低價庫存「身價」看漲,擁有足夠存量的庫存者,後續獲利動能看俏,而群聯更揭露,目前手上庫存水位有200億元。
就產業大方向來看,群聯提到,NAND七大原廠前三季虧損260億元,遂做了兩件事情,一是減產,二是漲價,效益上,也的確看到虧損持續減少、市況有陸續回溫。而需求方面,PC、手機、伺服器確實有回溫,但可惜,終端需求整體還不是這麼好。
至於針對中國大陸NAND製造商搶市的部分,比如長江存儲,群聯向法人圈分享,各國政令下,歐美客戶不敢用,因此陸資企業的未來市場,可能只剩下中國市場。業界也傳出,如陸資企業一通過大廠蘋果認證,隨即會引爆調查。
群聯也預期,明年很大機會記憶體會缺貨,也透露,一旦缺貨,至少會缺1~2季,主因是重新投片需要時間,至於群聯有預先準備,有付給原廠預付款,以確保明年產能。
而業界分析,在記憶體報價呈現上升趨勢的現下,甚至明年,模組廠與恐致晶片廠能取得多少貨源,將攸關其營運績效的成長力道,尤其若能手握大量的庫存,業績與獲利的成長延續性便會相當可觀,而群聯也揭露,自家目前庫存有200億元。
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