CCL喊漲帶旺PCB！ 景碩、台燿全亮燈 「這兩檔」還創新高

PCB上游族群展現驚人漲勢！受惠於AI伺服器對高階、高頻高速銅箔基板的迫切需求，大量資金蜂擁注入材料端，顯見市場對AI應用擴散效應的強烈期待，聯茂、景碩、台燿、欣興全亮燈。帶動整體強勁反彈氣勢。

台虹、亞電亮燈創新高

在個別個股表現方面，台虹(8039)近期完全不受大盤大幅拉回的影響，持續維持強勢高檔整理，今日更是亮燈漲停來到212元，刷新歷史新高。主要提供覆蓋膜、軟性銅箔基板及補強板等軟板材料的亞電(4939)，近年積極布局高頻高速材料、半導體先進封裝以及AI伺服器等相關應用，效益逐步顯現；亞電6月營收年增逾四成、上半年營收維持成長，反映出本業動能明顯回溫，帶動股價連續2日攻上漲停，今日來到72.8元，同步寫下新高紀錄。

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高盛預期第三季底迎來二度調價

根據高盛證券在最新釋出的「台灣銅箔基板（CCL）產業」報告中指出，繼4月高階CCL進行第一波漲價後，由於AI客戶對獲取更多高品質CCL供應展現出更強烈的需求與渴望，因此預期第3季季底將二度調價，漲幅約為10~15%。

外資看好毛利率大調目標價

隨著AI需求爆發、兩輪漲價效應以及產品組合優化，高盛預期CCL廠毛利率與獲利表現將大幅優於市場預期，因而按讚看好，大升台光電（2383）、台燿（6274）目標價至9,500元及2,860元，調幅分別達58.3%、51.5%，均建議「買進」。

（封面示意圖/AI生成）