個股：AI應用超旺，村田上修財測，激勵台廠國巨*、華新科等股價歡慶亮燈

受惠於AI應用拉貨暢旺，全球MLCC龍頭村田上季財報獲利表現亮眼，並上修2026財年的財測目標，預期今年營收、獲利皆將創下歷史新高紀錄，在被動元件前景看增下，激勵今日台灣被動元件族群股價也同步上揚，國巨*(2327)、華新科(2492)、大毅(2478)、蜜望實(8043)、金山電(8042)、三集瑞-KY(6862)等盤中股價皆亮燈漲停。

在AI應用需求帶動高階MLCC出貨大增下，村田上季營收年增20.7%至5023億日圓，獲利成長則優於營收成長，達814億日圓，年增63.7%。並上修2026財年營收由1.96兆日圓上修至2.11兆日圓，年增15.2%；獲利目標則由2930億日圓上修至3380億日圓，年增44.5%，預期全年營收、獲利皆將創下歷史新高紀錄。

AI伺服器對高階MLCC需求暴增，村田上季接單金額達6739億日圓，年增56.3%，創下歷史新高，上季B/B ratio則為1.34，已連續7季大於1，顯示接單動能持續暢旺。而國巨*6月底B/B ratio更已升至2.2，較第一季約1.5持續攀升，AI相關客戶也開始積極洽談長期供貨協議，以確保未來供貨。

國巨*預期，第三季標準品與特殊品稼動率都將提升至90%以上，第三季營收將續穩健成長，毛利率、營益率也將維持成長態勢，包含高雄、蘇州、越南及墨西哥等生產基地也有擴產規劃。而在AI拉貨動能暢旺及日韓大廠消費級訂單外溢下，台廠下半年營運可望持續受惠。