外資觀點：AI與電動車出貨增溫，鴻海低PE獲美系外資喊買，目標價升至172元

美系外資在新出爐的報告中表示，鴻海(2317)今年受惠AI和電動車出貨增溫，但目前股價本益比僅約10.8倍，低於同業，看好鴻海獲利動能可望年增逾2成，股價具吸引力，重申「買進」評等，目標價調高至172元。

美系外資看好鴻海2024及2025年雲端收入將分別年增28%及22%，因為AI伺服器對新AI項目設計的貢獻不斷增加、GPU供應改善帶來的出貨量增加以及鴻海提供一站式解決方案（伺服器、交換器、液冷解決方案）。

對於電動車業務，美系外資調高2024年電動車營收貢獻上升至3%（2023年為1%），其中Model C（Luxgen n7）從2024 年第一季開始出貨，B車型目標從2024年第四季開始接受客戶訂單。

美系外資調高鴻海2024-2027年獲利，幅度分別為1%、1%、1%、1%，主要是由於一般伺服器復甦、網路業務轉向CSP以及AI伺服器成長帶動雲端業務收入增加（新專案、更好的GPU 供應和全面的解決方案），預估2024、2025年雲端收入將分別年增28%及22%，重申「買進」評等，目標價調高至172元。