勞退500億委外代操「絕對報酬類型」 5投信出爐

勞動基金運用局辦理新制勞工退休基金及國民年金保險基金114年度國內投資（絕對報酬類型）委託經營業務，業於昨（1/8）日經評審小組完成評選程序，從優錄取5家證券投資信託公司，分別為元大投信、安聯投信、施羅德投信、野村投信、摩根投信取得簽約資格，每家受託金額分別為新制勞工退休基金90億元及國民年金保險基金10億元，合計100億元，總委託金額共計500億元。

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本次規劃之委任類型為絕對報酬型，委託期間為5年，目標報酬率為年報酬率達臺灣證券交易所公告之近5年年底股票集中市場平均殖利率，加計300個基本點（即加計3％）。

勞動基金運用局經管基金規模持續成長，為了追求長期穩健報酬，每年均會考量各基金資產配置、國內外金融市場情勢，規劃辦理委託經營業務，期借重專業資產管理業者的投資操作及研究資源，以多元化投資策略，降低投資風險，並提升基金整體收益。

未來，勞動基金運用局仍將持續密切關注國內外經濟發展變化，並適時辦理本次國內投資委任案後續撥款事宜。

（封面示意圖／unsplash）