「這檔」營收創高本益比僅10倍！ 陳重銘手握45張：股價委屈了

「不敗教主」陳重銘表示，鴻海8月營收9,217.66億元創同期新高，受惠AI與蘋果新機，全年營收有望挑戰10兆元。明年EPS上看25元、本益比僅約10倍，他直言股價遭低估並透露「自己目前持有45張，未來若出現適當時機，仍會考慮進一步加碼」。

基本面強勁營收創同期新高

理財達人「不敗教主」陳重銘在其粉專中表示，他認為鴻海（2317）目前股價仍有低估空間。近期鴻海股價表現相較部分AI概念股顯得相對疲弱，讓不少投資人開始思考這家大廠是否出現基本面強但股價委屈的落差。陳重銘指出，鴻海8月營收繳出亮眼成績，單月達9,217.66億元，年增51.98%，創歷年同期新高；累計前8月營收6.51兆元，年增39.7%，同樣創同期新高，顯示受惠AI產業題材帶動，營收表現持續攀升。

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旺季加持全年營收挑戰十兆

陳重銘表示，AI題材是支撐鴻海中長期營運的重要動能，且接下來市場還有另一項催化劑，就是蘋果新機上市。隨著iPhone 18系列即將登場，鴻海下半年除了AI伺服器需求持續成長外，也有望迎接蘋果新機拉貨潮。陳重銘進一步以營收規模推估，鴻海目前單月營收已經站上9,000億元，若接下來9月、10月、11月及12月這四個月單月營收均達1兆元，全年總營收將有望增加4兆元，因此他認為鴻海全年營收突破10兆元大關並非難事。

估值偏低展現長期投資價值

針對獲利與估值部分，陳重銘引述法人預估數據指出，若以市場對鴻海今年EPS約18～19元的預期計算，目前本益比約13～14倍，相較市場上其他四、五十倍的標的而言相當便宜。法人更預估鴻海明年營運將更上一層樓，EPS有機會挑戰25元；若以明年的獲利預估推算，現階段本益比甚至可能降至約10倍左右，評價非常低。

堅持長線持有擇機持續加碼

陳重銘強調，鴻海目前最大的問題並非基本面轉弱，而是市場給予的評價仍相對保守。相較部分AI概念股動輒數十倍的本益比，鴻海同樣受惠AI伺服器需求擴張，卻維持相對低的估值，在他眼中反而形成長期投資價值。陳重銘透露「自己目前持有45張，未來若出現適當時機，仍會考慮進一步加碼」，並表示投資鴻海不應只著眼於短期股價波動，而應從AI伺服器、消費性電子以及蘋果新機等多重成長動能觀察未來獲利，因此他對鴻海將採取長期持有的策略。

（封面圖/翻攝自不敗教主陳重銘臉書）