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(2024/06/27 11:56)
個股：南電(8046)長單報到，下半年營運重回成長，CoWoS及玻璃基板不缺席
2024/05/28 13:05 財訊快報／記者李純君報導
南亞電路板(8046)今日召開股東會，董事長吳嘉昭提到，最近開始有看到長單了，希望下半年營運重回成長軌道。而針對近期載板圈最夯的兩個題材，包括CoWoS等2.5D先進封裝與玻璃基板，南電也強調，不缺席。
吳嘉昭表示，去年營運受到俄烏戰爭、地緣政治、升息、美中戰爭導致供應鏈重組，以及需求降溫、庫存調整等影響，但以大方向趨勢來看，生成式AI從雲端擴散到邊緣，高階伺服器、自駕車、AI PC等趨勢顯著，再者異質整合、系統封裝等新世代封裝需求加溫，南電均有佈局。
就營運展望來看，吳嘉昭表示，先前都僅有短單跟急單，但現在開始看到長單出現，希望第二季會轉好，並在下半年轉為正成長，重回成長軌道。南電也補充，營運在第一季落底，第二季回溫，下半年重回成長軌道。
南電提到，今年第一季表現不如預期，是因為第一，地緣政治、美中貿易戰等，致使大陸當地客戶與美國客戶的載板業務需求不佳，第二，南電營收中，電腦加上網通營收占比達的七成，第一季網通業務減少。第三，削價競爭，地緣政治考量，很多高階產品美系客戶不將訂單釋出給台灣和中國廠商。
公司也補充，就針對上述的第二點，南電現階段主要業務在網通，營收佔比達到46%，電腦佔比近二成，合計七成，消費性佔比從16%降到11%，車用則貢獻一成多營收，而營收中最穩定的是HPC。去年開始AI盛行，很多公司資源投入AI的邊緣運算，排擠到雲酸需求，但第二季網通產品開始備料，下半年會有很多新品要出貨。
南電表示，下半年包括800G switch板、穿戴用SiP仔板、充電大電流載板等新產品都會產出，同時網通領域的AI產品，也都會增加出貨。
針對東南亞的新設廠規劃，南電提到，還在審議中。最後就載板圈最夯議題的2.5D以上先進封裝和玻璃基板等，南電強調，都不缺席。首先就CoWoS端，南電指出，公司有進去，客戶是繞道來的，以邊緣運算的應用比較多。玻璃基板與TGV端，相關技術已經談15年了，南電也強調，不會缺席。
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