台灣大哥大(3045)宣布斥資最高291.3億元公開收購精誠資訊(6214)股權,消息引爆市場高度關注。精誠今(13)日開盤跳空漲停,股價一度衝上156.5元、改寫逾2個月高點,開盤僅1分鐘,委買張數就一度突破37萬張,買盤熱度在漲停股中格外醒目。
根據台灣大公告,本次透過全資子公司台信電訊公開收購精誠普通股,目標至少取得39%、最高58%股權。台灣大目前已持有精誠11.86%股權,若此次順利達到最低收購門檻,合計持股將達50.86%以上,進一步取得過半股權及經營主導權。
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收購條件採現金加股票方式,每應賣1股精誠普通股,可換取台灣大普通股0.84股及現金92.5元。以兩家公司12日收盤價計算,換算每股收購價約184.5元,較精誠當日收盤價溢價約29.5%,也高於精誠過去172.5元的歷史最高價。
本次交易總金額約195.8億元至291.3億元,其中若達最低39%收購門檻,台信電訊將支付約98.21億元現金,並交付約8919萬股台灣大股票;若達58%上限,現金對價約146.06億元,股票對價則約1.326億股。公開收購期間預計自8月18日至10月6日。
台灣大表示,此次大手筆收購核心目的,是在AI時代深化與精誠的ICT策略聯盟,整合台灣大在電信網路、雲端、AI資料中心及企業通訊等「CT」能力,以及精誠在系統整合、雲端、資安、軟體開發及維運等「IT」優勢,打造更完整的企業ICT服務。
雙方規劃從「跨售、AI、區域化」三大方向創造綜效。台灣大指出,目前雙方合作已推出近50項企業解決方案,若完成整合,將可串聯近4500名軟體技術人員及近千名業務人員,擴大企業IT、電信、雲端、資安、物聯網與AI服務的交叉銷售。
此外,台灣大也計畫將AI資料中心算力、高速網路及雲端資源,結合精誠的產業AI方案,搶攻生成式AI、資料治理與資安商機,並進一步整合日本、東南亞等海外布局。
(封面圖/翻攝《SYSTEX 精誠資訊》粉專)
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