個股：漲價助攻，台光電Q2營收季增上看4成，PTFE傳進驗證，仍難撼動M9/M10

CCL龍頭廠台光電(2383)受惠於漲價效應，法人圈傳出，第二季營收季增率有望達到三到四成，此外近期，關於包括NVIDIA後續的材料是否變更為PTFE的討論度甚高，但業界普遍認為，基於材料與供貨穩定度，在大宗採用的部分，M9和M10仍是CCL的天下。

因原物料等材料狂漲，台光電也自今年第二季起，陸續對客戶調漲，為此，原先市場普遍認為台光電第二季營收季增率會在二成上下，但漲價效益的貢獻大過預期，今早法人圈傳出，台光電第二季營收的季增率將有機會上看三到四成，第三季漲價效益全面反映，季度營收繼續向上。

此外，關於AI伺服器等後續主板用CCL材料部分，市場多次傳出可取代M9/M10的PTFE材料進入驗證的傳聞，類似先前Q布的傳言，但實際上，伺服器與高階網通採用高階CCL的數量龐大，若要在後續全面更換成PTFE材料或Q布，一來風險極高，二來能否有足夠的產能也是問題，業界認為，即使客戶端有持續持續有不斷驗證新材料的動作，都屬正常行為，真正要採用，且能夠大量，以及成為主流，才是關鍵。

而台光電也對法人圈釋出，PTFE材料進入驗證的傳聞，難以撼動為量大高階材料之主流，且目前定案仍言之過早，認為量大的主運算PCB仍聚焦在M9/M10板材，台光電地位難以撼動。