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法人觀點:群益投信稱投資級債收益王全球金融債具較高利率,為降息下好選擇

2020/07/15 14:05 財訊快報/記者劉居全報導

全球金融市場劇烈波動已為常態,穩健型投資人講求的投資效益應該為低波動、高殖利率優勢,市場法人表示,金融機構長期以來是所有產業中的資優生,獲利、信評都較穩定,而金融債的違約率、波動度也較低。因此,低波動、高殖利率且兼顧收益與風險管理的金融債券基金,最能滿足現階段穩健型投資人的需求。

群益投信表示,全球央行實施寬鬆政策推動市場資金流動性轉佳,也正式迎來睽違十年的全球同步放寬政策,央行降息潮的刺激之下,全球負利率債券規模持續擴大,促使大量追求收益的資金,轉往收益性相對較佳且較為安全的債券標的,然而投資「債券」也需汰弱留強,以往投資人偏愛的高收益債波動較大,而投資級債相對穩健,特別是講求低波動、高殖利率優勢的投資級債收益王金融債券基金,兼顧收益與風險管理最能滿足現階段穩健型投資人的需求。具備較高利率、擁有投資等級金融次順位債將會是全球央行持續降息下的好選擇。

群益全球策略收益金融債券基金經理人徐建華表示,金融海嘯後,全球金融監管與資本要求更加嚴格,體質強化後信用風險相對降低。金融次順位債,不僅有助降低投資組合波動,更不會錯過獲取固定收益和資本利得的契機。觀察金融債過去20年表現是呈現向上趨勢,儘管遭逢重大利空衝擊,價格有所回跌,待利空淡化過後,仍可重回向上趨勢。從2000年以來,經歷過網路泡沫、911恐怖攻擊、金融海嘯、美債被降評、歐債危機、美中貿易戰等利空衝擊,金融次順位債具備債券抗波動的特性,指數僅在金融海嘯期間受到影響而出現較大幅度的下跌外,其餘事件風險事件發生時,指數或有波動,但幅度不大,長期走勢仍是向上,符合在低利時代,追求收益又不想承擔違約風險的另類選擇。

 

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