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外資觀點:華為衝擊,歐系外資調降大立光目標價至4800元,重申優於大盤

2020/08/20 12:05 財訊快報/記者劉居全報導

美國擴大華為限禁令,歐系外資表示,假設華為市占遭其他品牌侵蝕,恐影響大立光(3008)每股盈餘約5%至10%,決定調降目標價,由5100元降到4800元,不過看好鏡頭長期升級週期,重申「優於大盤表現」評等;同時下修2020年、2021年每股盈餘預估,調降幅度分別為3.8%、7.4%達194.86元、223.93元。

歐系外資表示,華為智慧型手機供應鏈從5月以來動能放緩,因華為策略以基地台為優先;供應鏈期望未搭載海思半導體晶片的機種能從第三季末開始放量,而OPPO、Vivo、小米等其他中國品牌將在下半年提高中階機種出貨。

歐系外資引用研究機構IDC數據表示,有關OPPO、Vivo、小米等手機在中國市場約300美元至600美元的價格帶是華為主要競爭者;至於在中國以外市場,華為在600美元以上價格帶主要將面臨蘋果、三星的競爭。

歐系外資指出,若華為在不同價格帶手機市占遭對手侵蝕,推估將影響大立光、晶技(3042)的每股盈餘約5%-10%,同時恐將影響IC載板廠欣興(3037)及景碩(3189)每股盈餘約3%至5%。

為反映華為禁令影響,歐系外資調降目標價由5100元調降到4800元,重申「優於大盤表現」評等。

 

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