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中國電解鋁去產能來到實質階段 台股相關題材有這些

2017/08/03 16:47 鉅亨網新聞中心

中國去產能政策逐步推進,鋁業供給策改革的推動,也讓電解鋁行業、鋁期貨相關題材股悄悄升溫,據經濟通通訊社報導指出,滬深鋁業股早盤繼續表現強勢,中國鋁業 A 股 (601600-CN) 漲近 5%,與中國鋁的「供給側改革」推動相關的台股概念股包括:鈺邦 (6449-TW)、金山電 (8042-TW)、立隆電 (2472-TW)、智寶 (2375-TW)、日電貿 (3090-TW)、凱美 (5317-TW)、奧斯特 (8080-TW)。

上海證券報指出,電解鋁的去產能早已啟動,由於今年 4 月中國國家發改委齊下監管機構發布公告,嚴格控管電解鋁的新增產能並啟動 4 大重點,分別包括企業自查 (5 月 15 日前完成)、地方核查 (6 月 30 日前完成)、專項抽查 (9 月 15 日前完成)、督促整改 (10 月 15 日前完成)。

依其進度該政策已經進入第三階段,報導指出,電解鋁業內從 7 月初已經開始實施實際減產,並預計違規產能將達 300 萬噸到 500 萬噸,2017 電解鋁產能約 4400 萬噸,去除閒置產能,運行產能還有 3800 萬噸,違規產能占運行產能的 8~13%。

上海證券報表示,由於進入抽查階段,已有多家民營鋁企業被點名,上海有色網信息股份有限公司呂行業分析師劉小磊認為,未來 1 個月各省將公布違規產能名單,因此去產能措施可望逐步落地。

值得留意的是,後續去產能政策的推動力道有多強,目前,供國內鋁供應仍足夠,其庫存在 2018 上半年水位仍在高點,因此是否有機會出現拐點,還得看政策實際的執行程度。

北京新浪網指出,國信期貨分析師顧馮達分析,如果依照中國嚴格的政策要求執行,電解鋁行業將進入去產能實質階段,下半年將是政策關鍵的窗口期。

廣發證券則認為,電解鋁啟動投資機會,值得關注的有鋁 (中國鋁業、雲鋁股份);電池材料 (天齊鋰業、中科三環、正海磁材、贛鋒鋰業);鉛鋅 (馳宏鋅鍺、中金嶺南、盛屯礦業);銻 (湖南黃金)。

廣發證券進一步表示,A 股上市公司則可望獲得政策優勢、資源優勢、技術優勢,可望獲得市場關注的,包括中國鋁業 (中國最大的氧化鋁企業,自產氧化鋁 707 萬噸) 和雲鋁股份 (唯一水電生產電解鋁企業,不受煤炭價格上漲影響,氧化鋁自給率 42%,未來將提升至 100%)。

南山鋁業 (進口澳礦,以長單為主,可享部分氧化鋁或電解鋁價格上漲彈性,未來看高端板材放量)、焦作萬方 (杭州錦江集團持有公司大股東 16.66% 股權;錦江集團氧化鋁產能中國第三);中孚實業 (煤電鋁一體化,業績彈性大)。

 

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