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運用股票期貨參與除權息 享有稅負優勢

2019/07/26 15:47 鉅亨網新聞中心
運用股票期貨參與除權息 享有稅負優勢

台股 7、8 月是除權息旺季,對於股票期貨,正是絕佳的操作機會,運用股票期貨參與除權息有稅負上的優勢,同時因為台股的基本面良好,除息之後,拉開股價空間,填息的機會頗高,粗估統計今年除息的股票已有八成填息。

永豐期貨副總經理廖祿民分析,股票走填息,股票期貨自然也是走填息行情。股票期貨的標的是個股,因此個股的挑選相當重要,投資人可選二大族群。首選的就是兼具題材面與營收成長的業績股,其次為現金流穩定的藍籌股。

整體來看,股票期貨具有多項的優勢,廖祿民指出,第一個就是稅賦上的優勢,若是除權息時做買方,價差會以保證金的增減,等於把價差補回去,且不像持有現股,還需要列入個人所得,股票期貨完全不用。

第二個優勢就是股票期貨多空都可以操作,現貨避險可以一比一的方式避險,整體來看,股票期貨一對一的部分,是相當好的一部分。舉例來說,像是近期受到政治事件影響的個股,就可以藉由股票期貨來規避風險。

第三個優勢則是資金使用效率高。第四個優勢是多空雙向都可以操作,像是融券的投資人在停券的時候,就沒有避險工具,只能賣掉,而股票期貨多空雙向都可以操作。

廖祿民說,股票期貨尤其針對有些題材面發酵時,由於是一個專精個股操作的工具,所以很適合投資人操作。

以台股來看,由於基本面佳,股息殖利率在 4%以上,相較全球還要高了許多,因此看好台股會跟過往一樣,傾向填息的機會大了許多,所以可以抓緊許多趨勢所在。

在選擇個股期貨上,廖祿民說,可以選擇量比較大、熱門的標的,這樣的流動性才好,可選擇成交量 1,000 張以上的個股。另外,可以選擇高價的股票,至少在 50 元以上,甚至更高,並選擇基本面佳的個股。

要參與除權息行情,可以先看個股的股價表現,若是除權息前盤整,之後比較有機會,若是除權息前就大漲,那之後的行情就可能比較小。

 

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