【股動錢潮】大陸兩會推動富強 三大概念股受惠 03/06盤面重點懶人包

◎美國原油產地庫存下滑，激勵國際油價大漲２．２％；加上市場擔心全球貿易戰的情緒有所消退，美股開低走高，四大指數都有接近１％的反彈幅度。道瓊收盤大漲３３６點，收２４８７４點，漲幅１．３％。那斯達克指數在亞馬遜和Ｎｅｔｆｌｉｘ收盤創歷史新高激勵，大漲１％，收７３３０點。費半指受到美光大漲５．９％，創１７年新高，推升收高０．８％，收１３７５點，即將挑戰歷史高點。

◎大陸１３屆全國兩會於３月５到２０日召開，會期達１６天，會中強調脫貧、綠色中國及健康中國三大概念，並全力推升基礎建設、互聯網、教育文創、電商及人工智慧ＡＩ的五大方向。法人指出，大陸推動「從站起來、富起來到強起來」原則，相關概念股可望受惠。

◎大陸第１３屆全國人大一次會議昨日在北京開幕，大陸國務院總理李克強在開幕式作政府工作報告，提出多項「惠企」措施，包括為企業和個人減稅降費上兆元人民幣，調降工商業電價１０％。李克強並為新能源車行業送出大禮，宣布購置稅優惠政策再延３年；此一政策對台廠供應鏈無疑是一大利多。

◎電動車早已被視為２０１８年起重要投資領域，昨日中國大陸又宣布延長對新能源車免徵車輛購置稅至２０２０年，當各大經濟體陸續端出目標與優惠，激勵相關個股受到資金追捧，台廠相關概念股值得留意。台股電動車概念股如美琪瑪、富鼎、康普、同致、中碳、大亞、聚和、健和興、茂達等，此外較典型個股，例如和大、台達電、信邦、貿聯、立凱與乙盛等也屬於新能源車概念。

◎鴻海子公司富士康工業互聯網（ＦＩＩ）的Ａ股上市案，從送件到上會僅耗時３５天，與中國普遍需約２年時間天差地遠，富士康ＦＩＩ走的應是即報即審的特殊通道，成為中國向其他大型新經濟企業展現誠意的樣板。近日中國證監會已傳出對生物科技、雲端運算、人工智慧、高端製造這４行業的「獨角獸」企業，開放ＩＰＯ案即報即審，陸媒稱「２、３個月就能審完」。據陸媒推測，搭上政策順風車的富士康ＦＩＩ最快４月就能在上海正式掛牌。

◎今年１月瘋狂匯入的外資，２月已跑掉快一半。據金管會昨天公布最新外資統計，２月外資淨匯出２５．８６億美元，是去年８月之後的單月最大外資淨匯出量，且今年元月外資淨匯入５１．９３億美元，２月等於已快匯出一半。

◎過去主打高價精品的蘋果，今年策略大轉彎，四大產品中，包括ｉＰａｄ、ｉＰｈｏｎｅ與ＨｏｍｅＰｏｄ今年都將推出低價版，市場現在傳出連ＭａｃＢｏｏｋ Ａｉｒ筆電，也將加入低價行列，大降１００至２００美元。蘋果四大產品線，全面低價化，可望帶動蘋果筆電今年出貨量逆勢成長１５％，主力代工廠廣達受惠最大，零組件廠可成、新日興與瑞儀同步受惠。

◎蘋果光黯淡，大立光、可成、業成昨日公布２月營收均較元月衰退至少三成，以業成月減４０．５％最為失色；大立光則月減３７％至２２．１７億元，下探兩年來低點，不如預期。三大蘋概指標廠２月營收失色，反映ｉＰｈｏｎｅ Ｘ銷售不佳與工作天數較少衝擊。大立光並預告，「目前客戶拉貨非常疲弱」，３月工作天數回復正常，營收應比２月好，但仍難逃淡季衝擊。

◎金屬機殼廠可成公布去年度財報，無懼於上季匯損影響，可成去年第４季獲利重返１個股本水準，達１０．７３元，全年稅後純益達２１８億元，創下歷年第三高紀錄，每股淨利達２８．３５元，與前一年度相當，可成董事會決議配息１２元，股息水準為歷年新高，隱含現金殖利率約３．４３％。

◎２０１８年蘋果３大明星產品鎖定６．１吋ＬＣＤ版ｉＰｈｏｎｅ、ＡｉｒＰｏｄｓ與低價版ＭａｃＢｏｏｋ Ａｉｒ。其中，市場最關注ＬＣＤ版新ｉＰｈｏｎｅ重振蘋果雄風，供應鏈中，幾乎全體外資同聲看好金屬機殼大廠可成，投資氛圍上大有取代股王大立光，成為蘋果ｉＰｈｏｎｅ領頭羊的豪氣。

◎業成公布去年財報，去年第四季營收略增，但是毛利率下滑到９．７５％，使得單季獲利衰退，每股盈餘約５．９５元。去年營收為１３０８。１６億元、年成長６４．８４％，每股盈餘２１．４６元，雙雙創下歷史新高。

◎受到關鍵設備陸續停產，加上二手設備市場供不應求，且難以完整兜出完整生產線，今年８吋晶圓代工產能全年吃緊已難避免。加上今年矽晶圓價格看漲，多數上游ＩＣ設計廠或ＩＤＭ廠對８吋晶圓代工價格逐季調漲已有高度共識，法人看好世界先進受惠最大，預估全年營收可望較去年成長１成以上，毛利率更有機會明顯提升並回到２０１４年水準，全年獲利將超過６０億元。

◎國巨公布２月營收３２．１５億元，月減９．１％、雖然受到工作天數減少影響，中斷連７月創高走勢，但還是較去年同期勁揚６０．６％，展望３月，由於工作天數恢復正常，而且晶片電阻加入調漲行列，法人預期，國巨３月營收將重返成長軌道，並且有機會挑戰歷史新高紀錄，整個第１季營運將不受過年影響，有望超越去年第４季而登頂。

◎被動元件廠國巨集團旗下電阻廠旺詮日前宣布，由於庫存水位持續降低、訂單又不斷湧入，因此暫停接厚膜電阻訂單；旺詮昨日對客戶發出漲價通知，部分厚膜電阻漲價２５％，即日起將以新單價，重新開始接單。除旺詮宣布暫停接單，今年已有六家主要晶片電阻廠調高售價，包括旺詮、國巨、光頡、華新科等先後宣布調漲價格，旺詮昨天的漲價動作，已是今年第二波漲價動作。

◎ＰＣＢ設備商牧德公布２月營收１．８６億元，無懼農曆２月春節長假、工作天數少，還是連續１０個月創下歷史新高，月增２．８５％、年增１５１．２９％；前兩個月營收３．６７億元，較去年同期成長１５３．５２％。牧德表示，主要是自動光學檢測設備受惠軟性印刷電路板需求增加，以及新產品也受到市場青睞。

◎偏光板大廠明基材公布去年全年稅後純益５．２５億元，轉虧為盈，並且攀上三年來獲利高點，每股純益１．６４元；其中，去年第４季稅後純益１．２８億元，季減２４％，每股純益０．４元。明基材董事會並且決議，去年度盈餘每股打算配發０．９元現金股息，盈餘配發率達到５４．８％。

◎近年業績起伏甚大的老牌板卡廠青雲，傳出宏碁有意入股或購併消息，由於青雲２０１８年初以來股價漲勢驚人，櫃買更釋出預警制度，使得宏碁入主傳言格外敏感。對於市場傳言，宏碁、青雲都表示未曾聽聞，宏碁指出，有關購併、入股等重大事項，一切以公告為主。

◎台灣電商龍頭網家創立近２０年，昨日首度舉行自辦法說會。網家董事長詹宏志花很長時間談電商對產業的影響，並對在場法人表示營運的信心。預期２０１９年商店街將可轉虧為盈，今年第３季還有增資的計畫，也和潛在投資人接觸；業界解讀，網家的「資金補貼戰」還沒有打完。商店街去年每股大虧４３．２５元，等於大虧逾四個股本，是歷年最差的成績。

◎台北市都更案將開花結果。包括華固「華固敦品」和「華固碧湖天」、冠德「冠德羅斯福」、宏盛和長虹攜手合作的「帝璽」，上述四大上市建商操刀的四大案，已陸續強銷或準備正式公開，總銷上看１５０億元，若加計下半年三圓正義國宅都更案，全年五大案上看５６０億元。

◎高現金殖利率營建股出爐，營建五虎中長虹、華固建設在去年獲利豐收下，法人預估今年配息率有機會達七至八成，殖利率有機會超過８％；至於興富發、遠雄、皇翔等三家公司去年獲利沈潛，不過按照過去高配息政策下，今年殖利率也會有一定水準。

◎健信、瑞利等兩家公司昨日公告，為使資源整合順暢，強化全球布局，兩家公司董事會通過原健信總經理石呈澤轉任「健瑞集團共同執行長」，負責策略併購，並與大陸山東正宇集團簽訂戰略合作協定，取得年產１２０萬顆汽車輪圈，強化爭取大陸車廠訂單的競爭力。

◎台塑集團從六輕擴建案卡關、到麥寮海水淡化廠環評等，台塑集團總裁王文淵昨日感嘆「台塑很無奈」，強調台灣是海島經濟體，國內經濟要發展必須仰賴工業，不過台灣環評卻讓台塑就連設備、製程更新都不行，既然國內無法投資，集團只好赴海外布局。

◎冬天罕見缺電，台電日前提出核二２號機重啟申請，歷經一個月審查，原能會今公布審查結論。原能會指出，經審查及現場視察確認核二廠２號機現場狀態可符合再起動運轉要求。至於核二廠２號機何時能啟動？原能會表示，還需到立法院進行報告。