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受惠美國升息和企業稅改 投資聚焦金融業特別股

2018/06/20 19:55 鉅亨網記者許雅綿 台北
受惠美國升息和企業稅改 投資聚焦金融業特別股

聯準會升息與企業稅改,為特別股投資良機。宏利特別股息收益基金海外顧問宏利資產管理 (美國)Joseph Bozoyan 今 (20) 日表示,從經濟環境來看,目前是特別股投資的好時機,因美國聯準會穩步上調美國利率,擴大了銀行利差,創造了較高的利潤率,且隨著美國公司稅率從 31% 下調至 21%,預計金融銀行業將從減稅中受益最多。

Joseph Bozoyan 指出,特別股是兼具股債性質的混和證券,其配息率較債券高,且股利分配及償債順位優先於普通股,但股價波動度又相對較低,在市場行情波動劇烈下,具有投資吸引力。

Joseph Bozoyan 進一步分析,特別股的股利率水準達 6% 以上特別股,往往相對於高收益債券具有更高的信用品質,由大型上市公司發行,特別股領域中有超過一半是投資等級,因此,在評估風險和報酬時,特別股更具吸引力的風險調整回報,並與其他主要資產類別的相關性較低。

Joseph Bozoyan 指出,由於特別股發行企業以美國金融股為主,投資收益空間樂觀,加上目前因地緣政治事件頻傳、國際間貿易摩擦議題延燒影響,全球市場行情震盪幅度擴大,凸顯特別股的風險防禦特性,使得特別股在此時更具投資誘因。

美國持續升息的環境下,為了能追求收益又能兼顧風險控制,宏利投信今 (20) 日宣布,推出宏利特別股息收益基金,日前獲主管機關核准,將於 7 月 2 日展開募集,此基金主要聚焦金融產業特別股投資,投資地區以美國為主,估計股息收入帶來穩定的現金流,且股價波動幅度相對小,提高防禦等級。

宏利特別股息收益基金經理人鄧盛銘指出,宏利特別股息收益基金投資金融業特別股占比逾五成,平均信評為投資等級 BBB-,可望高度受惠於美國升息與企業稅改。
 

 

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關鍵字: 金融特別股宏利投信減稅美國升息
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