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外資觀點:美系外資調高玉晶光目標價至630元及今明年獲利預估,重申加碼

2019/10/01 11:05 財訊快報/記者劉居全報導

美系外資在最新出爐的報告中表示,看好蘋果新機iPhone 11系列等需求優於預期,看好玉晶光(3406)明年下半年來自iPhone鏡頭訂單將更多,決定調高玉晶光目標價,由600元調高至630元,重申「加碼」評等,同時調高第三季及第四季營收及今明年獲利預估,三大法人在前一交易日同步買超玉晶光。

美系外資表示,看好iPhone 11新機需求優於預期,新的iPhone SE2明年上半年發表,兩款新iPads with camera鏡頭升級,以及明年下半年iPhone相機質量提升,預估玉晶光可克服明年上半年季節因素影響,而明年下半年將可望獲得更多iPhone鏡頭訂單。

美系外資調高今明年iPhone出貨預估,分別由1.8億支及1.95億支調高至1.86億支及1.98億支;看好玉晶光受惠iPhone 11需求優於預期,調高玉晶光第三季及第四季營收預估,幅度分別為8%及13%;同時調高毛利率,預估第三季及第四季毛利率分別達44.6%及43.1%,優於去年同期的36-38%;主要基於更好的良率及更佳的產品組合。

美系外資表示,玉晶光受惠iPhone 11需求優於預期以及多種成長力道前景,調高玉晶光今明年獲利預估,幅度分別11%及16%,或每股盈餘8%及6%,儘管在第四季有新股10%稀釋,不過仍決定調高玉晶光目標價,由600元調高至630元,重申「加碼」評等。

 

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