外資觀點：美系外資調高玉晶光目標價至630元及今明年獲利預估，重申加碼
2019/10/01 11:05 財訊快報／記者劉居全報導
美系外資在最新出爐的報告中表示，看好蘋果新機iPhone 11系列等需求優於預期，看好玉晶光(3406)明年下半年來自iPhone鏡頭訂單將更多，決定調高玉晶光目標價，由600元調高至630元，重申「加碼」評等，同時調高第三季及第四季營收及今明年獲利預估，三大法人在前一交易日同步買超玉晶光。
美系外資表示，看好iPhone 11新機需求優於預期，新的iPhone SE2明年上半年發表，兩款新iPads with camera鏡頭升級，以及明年下半年iPhone相機質量提升，預估玉晶光可克服明年上半年季節因素影響，而明年下半年將可望獲得更多iPhone鏡頭訂單。
美系外資調高今明年iPhone出貨預估，分別由1.8億支及1.95億支調高至1.86億支及1.98億支；看好玉晶光受惠iPhone 11需求優於預期，調高玉晶光第三季及第四季營收預估，幅度分別為8%及13%；同時調高毛利率，預估第三季及第四季毛利率分別達44.6%及43.1%，優於去年同期的36-38%；主要基於更好的良率及更佳的產品組合。
美系外資表示，玉晶光受惠iPhone 11需求優於預期以及多種成長力道前景，調高玉晶光今明年獲利預估，幅度分別11%及16%，或每股盈餘8%及6%，儘管在第四季有新股10%稀釋，不過仍決定調高玉晶光目標價，由600元調高至630元，重申「加碼」評等。
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