個股：劍麟(2228)汽車事業部持續成長帶動，估今年營收年增逾一成
2019/10/04 12:05 財訊快報／記者戴海茜報導
劍麟(2228)三大產品包括預縮式安全帶精密導管、汽車安全氣囊充氣器殼體、電子動力輔助方向盤轉向系統零件可望持續成長，預估下半年到明年預縮式安全帶精密導管成長率上看15%，是未來成長動能，法人估，劍麟今年整體業績可望年增10%以上，創新高可期，每股盈餘上看8元。
劍麟營運主要分為展家事業部及汽車事業部，營收占比分別為3成及7成；汽車事業主要產品可分為3大類，安全氣囊組件、預縮式安全氣囊導管及電子輔助動力方向盤轉向系統(EPS)，營收占汽車事業分別為4成、5成及1成。
由於高田(Takata)召回、破產、被併購的衝擊逐步淡化，劍麟整體營運狀況開始好轉，今年第二季合併營收達11.45億元，較去年同期的10.57億元成長8%，稅後純益1.68億元也較前一年的1.36億元大增24%，每股盈餘為2.22元，創2017年第四季以來單季最佳表現。累計前8月營收30.61億元，年增9%。
新廠部分，波蘭新廠配合主要客戶ZF的要求前往設廠，已取得預縮式安全帶的訂單，預計第三季末開始試產，第1筆訂單年營收貢獻約2億元，第2筆及第3筆訂單已在洽談中，雖然是新廠但由於初期是生產舊料號產品，可望縮短爬坡期所需時間。
法人指出，若波蘭廠能順利於2020年開始導入量產，全年有機會達到損益兩平，波蘭新廠將是帶動未來營運成長的一大動力來源。
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