外資觀點：亞系外資首評貿聯-KY，給予「優於大盤」評等，目標價上看236元
2019/10/24 14:05 財訊快報／記者劉居全報導
亞系外資在最新出爐的報告中表示，首次將貿聯-KY(3665)納入追蹤個股，給予「優於大盤表現」評等，目標價上看236元。
亞系外資指出，看好貿聯-KY具有利基市場以及成長題材，儘管貿聯-KY在2016-2018年在特斯拉(Tesla)及IT部門年複合成長率分別達33%及47%，具高基期，使得2019-2021的年複合成長恐將減緩為10%，不過隨著毛利率持續增加，預估2019-2021每股盈餘年複合成長率12%支撐下，決定首評貿聯-KY，給予「優於大盤表現」評等，目標價上看236元。
亞系外資表示，看好貿聯-KY具利基型市場優勢，以去年營收占比來看，其中汽車零件占比約16%、IT佔45%以及電子產品應用約25%，亞系外資看好中國市場在電動車長期發展，預估貿聯-KY來自特斯拉業績2019-2021年複合成長率達17%。
亞系外資預估貿聯-KY毛利率增加，預估2019-2021年毛利率將分別回升至23%、23.5%以及23.9%；2019-2021年營業利益率分別回升達到9.6%、10.2%以及10.4%；亞系外資指出，首評貿聯-KY，給予「優於大盤表現」評等，目標價上看236元，主要基於預估2019-2021年每股盈餘年複合成長率達12%，來自於特斯拉(Tesla)及IT部門營收長期成長。
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