外資觀點：亞系外資調降大江(8436)評等至中立，目標價由491.73元降至354元
2019/10/29 13:05 財訊快報／記者劉居全報導
趕在大江(8436)明(30)日法說會前，亞系外資在最新出爐的報告中表示，預估大江第三季營運將是谷底，但明年能見度也不佳，決定調降評等，由原先的「買進」調降至「中立」，目標價由491.73元調降至354元；同時調降今年至後年的每股盈餘預估，降幅分別為14%、19%及24%，主要反映第三季營收低於預期，以及毛利率不佳。
亞系外資表示，預估大江第三季毛利率及營業利益率都將面臨壓力，下修第三季毛利率至40.4%，低於第二季的43.3%及市場預估的42.5%，主要基於第三季營運低於預期、低產能利用率(預估僅40-50%)以及人民幣疲軟，美元及日幣強勢，匯率逆風等；亞系外資預估第三季營業利益率將降至22.4%，低於第二季的26.7%及市場預估的25.9%。
亞系外資同時強調庫存消化較預期緩慢，決定調降大江評等至「中立」，目標價由491.73元降至354元。
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