個股：富邦證承銷瓦城(2729)8億元國內無擔保可轉債，明日競拍，底標102元
2019/11/25 14:05 財訊快報／記者巫彩蓮報導
富邦金(2881)旗下富邦證主辦承銷瓦城(2729)發行面額8億元國內無擔保可轉債，每張發行面額10萬元整、共計發行8千張，競拍底標價為102元將於明(26)日投標，訂於12月11日於櫃買掛牌。
富邦證承銷瓦城8億元國內無擔保可轉換債，依法保留承銷總數之14%，其中800張主辦承銷商富邦證認購，協辦承銷團自行認購320張，其餘6,880張採競價拍賣方式辦理公開銷售，競拍底標價為102元，明日投標，此次投標期間為11月26～28日三個營業日。
瓦城集團成立於1990年，旗下共有七大自創品牌，131家直營門店，自2012年以來年營收複合成長高達15%，東方餐飲高度複雜的技術，多達700種的食材種類挑戰下，從廚房管理、廚師訓練、原物料後勤資源管理、食材庫存控管、到「整合採購供應制度」，連續七年刷新「營收、毛利、營業淨利、稅後淨利、每股稅後盈餘、每股現金股利」紀錄，並連兩年現金殖利率高達5%。
今年前三季營收高達37.55億元，創下年增雙位數成長達14.75%，稅後淨利達3.12億元，每股稅後盈餘13.49元，再創歷史新高，連七年賺逾一個股本，明年將持續推動「3-3-6-8」計畫，新展店店數成長目標持續上看20%。
富邦證表示，瓦城此次募集資金作為擴展新店之用，可望擴大公司營運規模及競爭力，此次瓦城一(27291)以轉換溢價率107.22%，做為轉換價格的訂價依據，轉換價格訂為300元，其發行期間為3年，並設計2年依面額之100%賣回予發行公司。
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