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鴻海旗下鴻騰光收發業務改變 短期毛利率遇逆風 外資下調獲利

2019/11/29 11:39 鉅亨網記者彭昱文 台北
鴻海旗下鴻騰光收發業務改變 短期毛利率遇逆風 外資下調獲利
鴻海集團。(鉅亨網資料照)

歐系外資最新報告指出,鴻海 (2317-TW) 集團旗下鴻騰精密 (FIT) 將光收發模組研發業務轉至博通 (Broadcom) ,雖有助改善成本,但因為僅剩製造與銷售業務,毛利率短期面臨壓力,下調明後年每股純益預估,幅度為 2.5%、3.6%。

歐系外資表示,博通將 FOIT(富士康光學互連技術) 的光收發器開發團隊整合,增強在 400G / 800G 產品開發的研發能力,鴻騰將不再承擔與光收發模組產品開發相關的研發成本和管理費用,但由於銷售業務利潤較低,恐衝擊短期獲利表現。

歐系外資也指出,鴻騰去年併購美國網通廠 Belkin,目前整合仍繼續,也可能產生部分一次性成本費用,影響淨利率。

不過,外資看好,鴻騰可望受惠蘋果明年第 1 季推出 iPhone SE2,帶動連接器需求,加上 AirPods 出貨數量持續強勁,有助移動設備業務營收表現。

歐系外資認為,雖然鴻騰營收預估不變,但光收模組業務改變,導致利潤率下降,下調明後年每股純益預估 2.5%、3.6%,而以最近的財報來看,鴻海持有鴻騰約 76.5%,獲利占比約 6%。

 

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