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個股:瑞軒(2489)今年TV出貨目標500~600萬台,越南二廠啟動建廠,Q4量產

2020/01/16 10:05 財訊快報/記者巫彩蓮報導

瑞軒(2489)去年TV出貨量410萬台,今年在陸系、韓系客戶持續成長,以及新增美國通路客戶帶動下,全年TV出貨目標落在500~600萬台之間,因應貿易戰發展,越南二廠啟動建廠,今年第三季末完工,加入量產行列,屆時,越南單月供應量將由目前200萬台增至400~500萬台。

美中貿易戰,供應鏈移轉到東南市場,而瑞軒2018年就規劃越南廠建廠計劃,甫於去年中量產,主要鎖定美國、歐洲、東南市場供應,與蘇州以中國、日本有所區隔,1月越南供應吃緊,啟動二廠建廠,瑞軒董事長吳春發評估,產能貢獻時間落在第四季,該廠垂直整合度高,只有少數零組件由華南運輸過來。

近期面板價格傳出「漲」聲,吳春發說,過去一段時間面板價格跌得太不合理,以32吋TV面板為例,跌到30美元,很諷刺的是,居然27吋Monitor面板價格比32吋TV面板還高,面板廠減產,支撐價格反彈,只是LCD依然供過於求的格局,價格彈升幅度不會太大,應該「漲和漲一些」!

為了避開價格戰,TV供應鏈均往高階產品線發展,吳春發表示,從甫落幕CES就可以看得端倪,主要品牌廠展出Micro/Mini LED背光、顯示屏產品,但Micro LED產品146吋產品要價數十萬美元,200吋更是達到100萬美元,除非特殊應用,消費市場無法接受這樣價位。

目前看來Mini LED發展會比較快,其顯示效果與OLED幾乎不相上下,只是產品與傳統LED價差仍大,以8K為例,價差來到3倍,供應鏈試圖把價差縮小到2倍,以4K、2K價格縮小到1.2倍,刺激出需求歷史軌跡來看,價格甜蜜點落在1.2倍左右。

韓廠淡出LCD生產領域,讓市場供應秩序有所改善,吳春發預期,2021年還會有一波調整,主要是系統組裝端,面板廠挾著LCD製造,跨入下游系統組裝,去年LCD生產大虧,面板廠重新思考捨系統聚焦LCD的策略,屆時,系統組裝將會有一波調整。

 

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