個股:國巨(2327)GDR超額認購三倍,每單位定價308.10元,折價8.84%
2020/04/15 12:05 財訊快報/記者陳浩寧報導
國巨(2327)今日公告海外存託憑證(GDR)訂價,發行價格為51.25美元(約308.10元台幣),以14日收盤價338元折價約8.84%,實際發行海外存託憑證換算普通股股數為6,340萬股,預計可募資金額約為美金6.5億元(約195億台幣),預計在20日於盧森堡證券交易所掛牌。
國巨指出,由於國際投資人看好國巨長期營運發展與全球性佈局策略,以及未來和基美的合併綜效,參與認購之投資者主要為國際知名之長線機構投資人,認購金額為發行金額近3倍的超額認購。
國巨本次海外存託憑證之發行,對原股東股權之最大稀釋比率約12.9%,雖造成股本膨脹、稀釋每股盈餘,然國巨強調,在財務結構上,公司現金增資參與發行海外存託憑證將可提高自有資金、降低負債比例,並強化財務結構,對未來營運與發展將更有助益。
此次國巨發行海外存託憑證,其募資額度為2019年6月以來亞洲地區最大規模,亦為自2013年以來台灣最大規模的海外募資案,有效提升國巨的國際市場能見度,並吸引長線國際機構投資人強化股東結構。
國巨表示,因應市場需求及迎接5G與車用電子新科技時代的來臨,將持續擴大全球營運規模,以確保公司長期成長動能,並取得更先進技術以提升國際競爭力。
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