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外資觀點:聯發科法說前夕,日系外資重申「買進」,但降目標價至440元

2020/04/27 14:05 財訊快報/記者劉居全報導

趕在聯發科(2454)法說會前夕,日系外資在最新出爐的報告中表示,受到新冠肺炎疫情衝擊,預估聯發科第二季營收恐持平或季增14%內,不過第三季新款5G晶片出貨增量將挹注營收,重申「買進」評等,目標價由465元降到440元;同時下修今明年每股盈餘預估,降幅分別為7%和4%。

日系外資指出,預估聯發科第二季營收將季增0-14%,但隨著5G晶片「天璣800」放量,第二季毛利率可望提升至43%。

日系外資表示,雖然市場看淡智慧型手機需求,不過聯發科在三星和小米4G晶片市占明顯提升,加上5G晶片市場需求今年有機會翻倍,日系外資預估聯發科今年5G晶片出貨量將達4000萬顆,高於市場推估的3000萬到3500萬顆。

不過為反映疫情衝擊影響,日系外資下修聯發科2020年、2021年每股盈餘預估,降幅分別為7%和4%分別至19.76元、24.3元,目標價由465元下修到440元,重申「買進」評等。

 

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