外資觀點:美系外資大幅調高聯發科目標價至600元,新增至「強烈買進」名單
2020/06/02 12:05 財訊快報/記者劉居全報導
兩美系外資在最新出爐的報告同步聚焦聯發科(2454),其中一家美系外資重申「買進」評等,同時將目標價由原先的450元一口氣調高至600元,調高幅度33%,是目前外資圈中喊出聯發科最高的目標價,同時將聯發科新增至「強烈買進」名單中,同時調高今年至後年的獲利預估;另一美系外資則重申「加碼」評等,目標價維持上看530元。
美系外資表示,近期美中關係緊張下,聯發科可望受惠,預計至2022年前,聯發科4G+5G的市占率將會持續提高,預估聯發科至2022年,4G+5G的市占率將從三成多增加到逾四成,決定調高聯發科2020~2022年每股盈餘預估,幅度分別為3%、33%以及37%,美系外資強調,同時看好聯發科在網通、遊戲主機等特殊應用晶片(ASIC)解決方案持續成長,加上營運規模持續放大下,聯發科整體獲利能力持續改善,重申「買進」評等,同時將目標價一口氣調高至600元,同時將聯發科新增至「強烈買進」名單中。
另一家美系外資則表示,隨著美國擴大圍堵華為,有可能替聯發科帶來華為5G手機晶片出現轉單效應,而聯發科的其他客戶包含OPPO、Vivo、小米可能趁機提高市占率,聯發科將間接受惠。同時考量5G晶片平均價格約為4G晶片的2倍,有助聯發科獲利提升,加上中國加速部署5G等利多下,重申聯發科「加碼」評等,目標價上看530元。
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