外資觀點：亞系外資首評世芯-KY(3661)給予「買進」評等，目標價上看435元
2020/06/04 12:05 財訊快報／記者劉居全報導
日前MSCI最新一季度調整將世芯-KY(3661)新增至全球小型指數成分股後，亞系外資在最新出爐的報告中，首度將世芯-KY納入追蹤個股，預估在美國圍堵華為影響下，中國將加速半導體去美化趨勢，世芯-KY可望受惠，給予「買進」評等，目標價上看435元。外資昨(3)日加碼世芯-KY 2210張。
亞系外資表示，隨著無晶圓IC設計新創公司快速崛起，由於營運規模較小，需採輕設計模式，聚焦有關核心競爭力的前端設計，同時仰賴設計服務供應商來管理勞力密集的後端設計及生產階段。
亞系外資表示，隨著美國圍堵華為後，將加速中國無晶圓IC設計新創公司成長，對於營收占比60%來自中國的世芯-KY將會受惠，而世芯-KY去年營收約59%來自高效能運算市場，預估世芯-KY可望搶下相關商機。
亞系外資指出，隨著設計專案複雜度提高，世芯-KY客戶可能提高NRE費用，預估2019年到2022年世芯-KY的每股盈餘年複合成長率將上看50%，決定首評世芯-KY，給予「買進」評等，目標價上看435元。
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