外資觀點：Intel暫停出貨浪潮集團衝擊，美、亞外資同步調降信驊目標價
2020/07/02 11:05 財訊快報／記者劉居全報導
英特爾6月30日起暫停出貨全球第三大伺服器品牌廠陸商浪潮集團，為期兩周。而台灣IC設計商信驊(5274)與浪潮有業務往來，外資紛紛啟動下修信驊目標價和下半年營收獲利預估；美系及亞系外資在最新出爐的報告中擔憂雲端伺服器產業下半年中國客戶資本支出將趨緩，出現不確定因素及下修風險，同步調降信驊目標價，其中美系外資重申「買進」評等，目標價由1800元下修至1500元；至於亞系外資重申「賣出」評等，目標價由1200元下修至1000元；而三大法人昨(1)日同步賣超信驊。
美系外資表示，信驊第二季受惠拉貨動能，預估營收將有季增17-20%幅度，因此先前看好可望在BMC市場拿下約八成市占，不過後續可能有庫存風險。美系外資下修第三季營收季減3%，預估第四季恐再下跌4%。不過強調長線仍看好BMC 、Cupola 360等動能，將目標價下修至1500元。
至於亞系外資表示，中國雲端客戶影響不只是浪潮，包含抖音在印度下架，預估後續風險將在下半年顯現，預估信驊第三季營收將季減6%，第四季恐再下滑13%，下修明後年每股盈餘預估，降幅約4%，重申「賣出」評等，同時將目標價下修至1000元。
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