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個股:創意(3443)樂觀下半年營運,估Q3與全年營收均可雙位數年增

2020/08/03 10:05 財訊快報/記者李純君報導

IC設計大廠創意(3443),公司透露,下半年看來比較樂觀,目前看到優於六個月前的展望,維持全年營收兩位數年增率,上下半年業績將是45比55;第三季的部分,營收季增率可雙位數成長,其中NRE倍數成長,ASIC也雙位數成長,且上半年很多TAPE OUT,會在下半年貢獻,毛利率也會向上提升。

回顧第二季成績單,創意單季營收季減8%,毛利率26.4%,單季NRE營收僅5.16億元佔比下降,單季每股淨利僅0.27元。公司分析上半年情況,提到,疫情帶動遊戲、遠端資料庫等產業,相關領域都有急單,此外,先進製程方面,因應高階封裝的需求,投入相關IP,高階製程方面,12奈米和7奈米案件持續tape out設計定案,持續往AI跟NET WORKING領域發展。

展望下半年,公司看法樂觀,並提到,維持最初論調,就是2020年營收可成長雙位數;目前看到優於六個月前的展望,建立在疫情跟貿易戰狀況穩定的態勢下,毛利率也維持六個月前展望,因為有策略性案子的加持。此外,就市場關注的封測端,案件如果進入量產後,對於公司營收跟獲利長期有利,但不利於毛利率。

此外,創意也預估今年NRE超過30%的年增率。HBM生意方面,大客戶希望自己做,在台積電供應鏈中只有創意能夠提供設計服務。至於COWOS,對台積電來說還是新領域,有三到四位客戶有在做。最後就中美貿易對創意的影響,公司提到,中國市場在半導體的投資,有些並非台積電的直接客戶,在中國地區的增長情況,需要更多的協助,對於創意是正面的。

 

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