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外資觀點:華為事件衝擊,美系外資及本土法人跟進調降聯發科(2454)目標價

2020/08/26 12:05 財訊快報/記者劉居全報導

美國擴大華為禁令,外資圈近期輪番下修聯發科(2454)財務預估,同時也下修目標價,繼歐系、日系、亞系等外資調降聯發科目標價後,美系外資及本土法人在最新出爐的報告中也跟進調降目標價,其中美系外資將目標價由880元調降至690元,重申「加碼」評等,同時下修今年至後年3年獲利預估;而本土法人更將目標價由1025元調降至715元,下修幅度約三成。

美系外資表示,聯發科將持續向華為供貨到9月14日寬限期截止日,同時已向美方遞出許可申請。不過,美國是否會給予聯發科出貨許可,仍是未定數,若沒能取得許可,聯發科出貨華為晶片量將自9月14日後歸零。

美系外資預估聯發科2021年5G系統級晶片(SoC)整體出貨恐短少4000萬顆,並影響每股盈餘約10元,除調降目標價外,同時下修今年至後年每股盈餘預估,降幅分別為10%、23%及10%分別達 24.34元、30.83元、41.8元,目標價由880元調降到690元,不過仍看好中國5G智慧型手機換機週期,重申聯發科「加碼」評等。

本土法人則表示,聯發科是華為智慧手機SoC供應商,雖然第三季動能續強,不過若假設聯發科不能再出貨給華為,預估第四季營收恐將季減8.7%;同時,下修聯發科第四季、2021年獲利,幅度分別為28.7%、15.7%。同時下修聯發科5G SoC於2021年出貨量預估,由原先1.7億顆,下修至1.42億顆;目標價下修至715元。但預估非手機業務受惠在家辦公題材,重申「加碼」評等。

 

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