外資觀點：聯發科法說前美系外資調高目標價至776元，重申「加碼」評等
2020/10/27 12:05 財訊快報／記者劉居全報導
趕在聯發科(2454)召開法說會前，美系外資在最新出爐的報告中表示，預估聯發科聯發科第四季營收有機會力拚與第三季持平，重申「加碼」評等、目標價由768元調高到776元。
美系外資表示，聯發科第三季營收季增44%，預估第三季華為禁令生效前的溢價拉貨，聯發科第三季毛利率有機會落在財測預估41.5-44.5%的高端。
展望第四季，美系外資表示，受惠電視SoC、WiFi 6和4G、5G智慧手機晶片需求強勁，預估聯發科第四季營收有機會力拚第三季持平，至於毛利率有機會穩在43%左右，重申「加碼」評等、目標價由768元調高到776元。
此外，美系外資指出，聯發科法說會上，可留意包含一、華為發貨許可證申請狀態以及新品牌榮耀潛在晶片供應；二、大陸智慧型手機庫存風險，以及是否看到客戶重複訂購；三、5G晶圓代工供應緊張，SoC平均售價和毛利率趨勢；四、有機會跨足蘋果項目設計機會和時間點、收入貢獻等；五、非智慧手機業務中WiFi 6、電視SoC、ASIC業務等現況。
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