個股:中租-KY(5871)發行GDR完成訂價,將籌資3.07億美元,預定10/17發行
2017/12/20 10:22 財訊快報/陳品親報導
中租-KY(5871)宣布現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證(GDR),共計發行2,500萬個海外存託憑證單位,換算為1.25億普通股,每單位存託憑證訂價為12.28美元,換算每股約為新台幣74.24元,與過去10個營業日成交量加權平均價相比,折價幅度為3.5%,預計17日在盧森堡證交所發行,募資規模為3.07億美元,中租-KY表示,募得資金將用於強化各子公司財務結構,並償還銀行借款,預計將增加每年合併營業利益,以及節省利息支出。
中租-KY發行GDR的全球主辦承銷商為瑞士銀行(UBS),並與瑞穗證券(Mizuho)共同擔任協辦承銷商,此次發行GDR對原股東股權稀釋比例為10.97%,中租-KY表示,儘管全球總體市場存在波動,政治情勢緊張,宏觀經濟亦有不穩定因素,但投資仍充滿信心,使得大批長線及知名國際投資人踴躍參與,並獲數倍超額認購,訂價後短時間內就募集完成預計發行之金額。
中租-KY發言人廖英智表示,募得資金將用於擴展台灣、大陸與東協各地市場之租賃業務,將可強化公司競爭力、擴大營運規模,亦可持續提升國際知名度及企業形象,對股東權益應具正面效益。
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