外資觀點:美系外資調高聯發科目標價至372元,重申「買進」評等
2017/12/20 10:22 財訊快報/劉居全報導
美系外資在最新出爐的報告中表示,聯發科(2454)第三季營收季增10%,優於市場預估2-10%幅度,預估毛利率將回升至35.5%,第四季在新品出貨增加下,預估營收可再季增約3%,加上明年P系列可望讓產品價格帶更優化,重申「買進」評等,將目標價由328元調高至372元。
美系外資指出,聯發科聚焦Helio P系列,在200-400美元終端產品價格帶持續優化,運用數據機晶片和台積電12/16/22奈米製程,預估明年將打入各家產品設計,明年營收估年增17%,毛利率回升至38%。
美系外資同時強調,物聯網業務占聯發科營收比重達25-30%,預估將展現強勁成長動能,營收成長多元化,有利於對抗競爭對手高通。
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