外資觀點：美律法說後，外資多維持原先評等，美系外資調高目標價至330元
2017/12/20 10:22 財訊快報／劉居全報導
美律(2439)法說會後，5家外資在最新出爐的報告中多維持原先評等，目標價介於214-330元，其中美系外資調高目標價由320元上調至330元，重申「加碼」評等；歐系外資重申「中立」評等，將目標價由239元降至230元；亞系外資重申「中立」評等，將目標價由220元降至214元；另一家亞系外資重申「買進」評等，將目標價上看260元；日系外資重申「買進」評等，目標價上看249元。而美律盤中股價帶量走揚。
美系外資看好美律將挑戰單季營收10億元大關，將目標價從320元上調至330元。美系外資表示，美律在高端市場已證明其優勢，估美律在iPhone X訂單比重可望達40%，將對AAC、歌爾造成相當壓力。加上美律預估第四季耳機出貨將季增30-40%，揚聲器將季增200%成長推估，預估第四季營收可望挑戰100億元大關，將創下歷史紀錄。
亞系外資則表示，美律明年後市可能有風險，明年首季耳機和手機揚聲器量能雖有支撐，但蘋果明年恐推出高端耳機，就是由競爭對手致伸所製造，可能將影響佔美律營收比達40%的Bose機款，考量第三季獲利表現，將目標價從220元下修至214元。
日系外資則表示，美律第四季營運展望樂觀，長線來說，對iPhone市占增加以及娛樂產品，包括無線耳機和AI揚聲器持續增長，都將成為美律2018年、2019年重要營運支撐，目標價上看249元，維持「買進」評等。
至於亞系外資表示，美律第四季營運樂觀，娛樂產品營收季增上看30-40%，押上客戶新品推出，美律第四季度揚聲器市占率穩定成長，加上無線耳機持續樂觀，重申「買進」評等，目標價上看260元。
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