個股:多引擎啟動,大摩調升樺漢評等、目標價600元,激勵股價奔漲停
2018/02/22 13:05 財訊快報/王宜弘報導
IPC大廠樺漢(6414)去年進行兩家德國上市公司的三合一大工程,今年可望取得成效,加上鴻海(2317)強攻IoT商機,樺漢受惠,大摩看好,指其2017-2019年EPS複合成長率高達45%,因此將投資評等調升至超越大盤,目標價600元。
樺漢週四(22日)股價受此報告激勵大漲,盤中一度觸及漲停板價位500元。該公司元月合併營收在淡季效應之下,跌破40億元大關,來到36.7億元,為三合一以來次低,並再度被研華(2395)的40億元超車,造成週三(21日)紅盤日股價開高走低,週四多方重拾氣勢。
大摩評估,樺漢去年EPS可達14.5元,今年賺兩個股本,達21.83元,明年則挑戰三個股本,EPS估30.63元。其中,去年第四季獲利預估與第三季略優,EPS超過4元,表現平穩。
大摩看好樺漢在於S&T與Kontron獲利改善的速度超乎預期,且旗下的瑞祺電(6416)、沅聖(6638)業績成長也加速,加上博弈與資料中心新業務與鴻海集團內部業務的發展支持。
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