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個股:玉晶光良率攀升,上季獲利可望增逾30%,去年轉盈每股盈餘上看9元

2018/03/21 12:05 財訊快報/戴海茜報導

光學股玉晶光(3406)為iPhone前鏡頭主要供應商,隨良率不斷提升,去年第四季營收季增16%,年增30%,法人估,單季毛利率可望提高,獲利有望增逾30%,累計去年全年將轉虧為盈,每股盈餘8.5元起跳,甚至有機會上看9元。

法人指出,iPhone X延期至11月初開賣,玉晶光旺季延續,整體第四季良率逐步改善成長,單季營收為27.54億元,季增16.1%,年增29.5%,法人估,單季毛利率約38.42%,成長1.75個百分點,單季每股盈餘4元左右。

玉晶光去年前三季每股盈餘4.7元,若第四季達4元以上,則去年全年每股盈餘有機會挑戰9元,為4年來首度轉虧為盈。

展望2018年,整體來看iPhone總量預估仍大幅成長,預估今年iPhone 3款螢幕分別為6.5吋、6.1吋及5.8吋,其中除6.1吋為平價版而單鏡頭外,其餘2支皆為雙鏡頭,且皆為標配Face ID。

根據研究報告指出,預估2018年iPhone總銷售量達2.3億支,年增6.7%,其中平價版6.1吋預估量達8000萬支,玉晶光這次有機會可拿下80%以上的市佔率。此外,3支皆標配Face ID,接收端需要感測鏡頭,預估仍是大立光(3008)與玉晶光分別各拿下50%。

另外,傳言玉晶光打入華為供應鏈,而華為下半年發表Mate 11,預測將搭載3D sensing功能,以華為2019年新機若皆搭載3D感測功能,以華為一年出貨量1.7億支以上,對玉晶光貢獻相當大。

法人預估,玉晶光今年隨著良率持續攀升及營運規模放大,毛利率可望攀升突破40%以上,今年全年有望賺至少一個股本。

 

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