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個股:TPK下半年續旺,股價挑戰前波新高,GIS市值突破千億直追面板廠水準

2017/08/04 11:05 財訊快報/巫彩蓮報導

TPK-KY宸鴻(3673)體質改善有成,第二季毛利率上升6.7%,較前一季增加1.1個百分點,配合蘋果新款手機上市時程,法人估第三季營收季增率25-30%,折舊費用下降營益率可望更進一步改善到3-4%,今(4)日早盤股價直奔114.5元漲停價位,將挑戰今年4月25日盤中115.5元盤中波段新高價,而GIS-KY業成(6456)不遑多讓,漲幅達3%,來到311元,市值正式突破千億大關,直追面板股友達(2409)1160億元水準。

TPK第二季毛利率、營益率表現均佳,手機新產品於第二季末進入量產,第三季放量,下半年營收維持逐季成長基調不變,第三季營收可望優於去年同期,法人預期單季營收季增率25-30%,以第二季營收基礎,換算下第三季營收280-291億元,營益率進一步改善到3-4%,單季每股盈餘3元。

手機新產品導入帶動ASP成長之外,組織調整有成,第二季營業費用10.8億元,為近七年來單季營業費用最低水位,即便進入旺季,鎵動率拉高,營運費用亦可獲得控制,其資本支出高峰落在2012年,經過五年折舊攤提,今年折舊費用為78億元,明年會再減少10億元,折舊包袱減輕,營運趨向正面,外資紛紛調目標價。

TPK、GIS營運表現幾乎全看蘋果臉色,TPK從智慧型手機觸控,後來延伸到平板電腦產品貼合,2011年每股獲利達48元寫下新高,股價在當年攀上982元高點,市值上衝到2千億元,如今GIS以mega-site一條龍供應鏈模式出線,市值正式突破千億元,直追面板廠水準。

iPad Pro系列機種全數導入IGZO面板,GIS自今年1月以來,單月營收逐月走高,第二季營收233.8億元,優於215億元的市預估值,年增率達1.27倍,目前市場普遍估計,GIS第二季每股盈餘落在3-4元,不過亦有樂觀者喊出5-6元之間。

 

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