外資觀點:日系外資調降GIS-KY(6456)評等至「中立」,目標價下修至186元
2018/05/04 13:05 財訊快報/劉居全報導
日系外資在最新出爐的報告中表示,將觸控面板廠GIS-KY(6456)評等從原先的「買進」調降到「中立」,目標價由原先的242元下修到186元,反映需求偏弱,毛利率不佳以及明年下半年OLED iPhone恐有變更設計等風險。
日系外資表示,GIS-KY今年第二季仍屬淡季,營收及獲利需要等到下半年新款LCD面板iPhone、12.9吋及11吋iPad Pro、新款MacBook Air推出後才會有明顯回穩。不過,日系外資表示,預估2019年下半年推出的OLED面板iPhone將改變Force Touch按壓感測技術設計,意味觸控面板廠恐將掉單,要等到今年第三季底或第四季初才能確定是否定案。
不過為反映需求偏弱導致毛利率惡化等,日系外資將業成投資評等從「買進」降至「中立」,同時下修2018年、2019年、2020年每股盈餘預估,目標價由242元調降到186元。
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