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(2025/07/15 12:34)台股基金5月平均報酬10% 九成打敗大盤 後市關注2大方向
2018/06/05 10:52 鉅亨網記者陳慧菱 台北

不畏貿易戰紛擾與美債殖利率走升等利空夾擊,台股 5 月來單月大漲 2.04%,漲幅居亞股之冠。而台股基金表現更勝一籌,平均報酬率達 10.19%,而且超過九成基金績效打敗大盤。法人表示,展望後市,投資人應關注兩大方向:一是全球貿易戰發展動向、二是下半年傳統旺季行情。
根據 Morningstar 統計,國內投信業者發行的台股基金,5 月來平均報酬率為 10.19%,遠遠超越加權指數漲幅。如按各類型區分,以科技型表現最佳,平均報酬率 12.16%,其次是中小型與店頭市場,各有 11.8% 和 11.53%。
第一金店頭基金經理人陳思銘表示,儘管5月受到中美貿易戰紛擾與美債殖利率走揚等利空夾擊,外資法人亦持續出脫持股,台股在本土法人買盤支撐下,單月累計仍繳出正報酬成績,且漲幅達 2.04%,於亞洲主要股市稱冠,表現相當亮眼。
展望後市,投資人應關注兩大方向:一是全球貿易戰發展動向、二是下半年傳統旺季行情。此外,電子業下半年拉貨潮即將浮現,按往年經驗,股價通常提前表態,考量市場整體波動頻率增加,建議投資人定期定額布局台股基金因應。
陳思銘指出,中、美兩國已進入協商階段,但美國又另闢歐盟、加拿大、墨西哥等貿易戰場,又將公布對中國課徵 500 億美元關稅的制裁清單,再度吹皺市場一池春水。預料,後續你來我往的交戰狀況與談判結果,仍將牽動市場情緒。
所幸,進入6月,電子業開始備貨因應下半年旺季需求。以蘋概股為例,拉貨動能可望開始浮現,並帶動股價提前表態,有望吸引資金輪動,維繫台股多頭漲勢。操作上,考量市場整體波動頻率增加,投資人如看好下半年旺季行情,應採取定期定額方式,分批布局台股基金,拉高勝率。
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