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(2025/06/20 09:12)〈下半年投資展望〉留意除權息行情 國際若無重大意外 台股年線有撐

美中貿易持續升溫,台股今 (19) 日收跌逾 180 點,殺破 11000 點關卡,展望下半年,法人表示,手機等新產品已陸續發表,預估 8 月中將迎來出貨旺季,不過,須留意接下來除權息,預估台股今年除息殖利率約 3.8%,換算大盤指數將除掉約 410 多點。整體看來,只要國際上無重大意外,估下半年台股年線有撐。
施羅德投信投資長陳朝燈表示,5 月台股表現欠佳,主要受到 3 因素影響,包括第一、MSCI 納入 A 股的資金排擠效應,5 月國際資金從新興亞洲各國股市移往陸股,台股遭大量提款;第二、過去一個多月以來,美元走強,新興市場貨幣轉弱,也導致主動型基金的資金順勢調整;第三、先前因企業保守看待第 2 季展望,引發的科技股賣盤,並壓抑指數的上攻動能。
目前第 2 季下半季,台股將有不少實質利多。陳朝燈指出,第 1 季台灣經濟年成長率上攻 3.04%,大幅優於預期,政府也將全年經濟展望進一步上調至 2.6%,顯示整體成長動能強勁;此外,第 1 季新台幣狂升逾 2%,近期的回貶料將使企業在第 2 季進行回沖,以外銷為主的產業類別財報可望將優先受惠。
至於產業消息方面,手機等新產品已陸續發表,預估 8 月中開始將迎來出貨旺季,第 2 季下半季有望挹注科技股獲利動能,在總體經濟及產業利多的加持下,預期第 3 季類股股價可重拾上漲動能。
不過,陳朝燈指出,須留意接下來的除權息,預估台股今年除息殖利率約 3.8%,換算大盤指數將除掉約 410 多點,整體看來,只要國際上沒有超預期的變數,下半年台股在年線獲得支撐。
至於國際情勢部分,則要多加留意美國主導的貿易衝突是否波及台股、美國聯準會和歐洲央行利率決策後續動向、義大利局勢對歐洲影響,以及 A 股入摩的吸金效應是否持續發酵,都將影響各國股市的資金動能,也是台股後續留意的重點。
投資建議上,股東會陸續登場,其參與配息的高殖利率股會是一大重點,至於提到選股方向,看好蘋果供應鏈、工業 4.0 內含的自動化、汽車電子、新藥股、電商以及風電概念股等。
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