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〈0050生日〉臺灣50定期定額最愛 上市每月買 現在已有三桶金

2018/06/25 16:31 鉅亨網記者陳慧菱 台北
〈0050生日〉臺灣50定期定額最愛 上市每月買 現在已有三桶金

臺灣首檔 ETF 元大台灣 50(0050-TW) 上市掛牌至今年滿 15 年,資產規模由 43 億元最高成長至 1246 億元,平均殖利率達 3.17%,且連年完成填息,元大投信總經理劉宗聖表示,臺灣 50 ETF 也是定期定額投資人的最愛,若上市時每月固定投入 1 萬元,至今累積資產價值已逾「三桶金」、達 345 萬元。

元大投信董事長黃古彬指出,0050 為台灣第一檔 ETF,追蹤指數為臺灣 50 指數, 2003 年 6 月 30 日上市,本月底上市將滿 15 周年,資產規模已逾 750 億元,報酬率達 250%,年複合成長也有 7~8%。

元大投信總經理劉宗聖表示,臺灣 50 ETF 在績效表現或是配息率上都有亮麗表現,去年起每年配息兩次,平均殖利率達 3.17%,且連年完成填息,平均填息天數 42 天,最快更曾有過 2 天填息的紀錄,最慢 232 天,因為填息優勢,這檔 ETF 不會出現賺了股息、卻賠了價差的狀況。

劉宗聖指出,若在臺灣 50 上市時,單筆投入 10 萬元,截至今年 5 月底,累積資產價值達 29.4 萬元,至今翻三倍,其中庫存價值 21.9 萬元,占資產價值貢獻 75%;累積股息 7.5 萬元,占資產價值貢獻 25%。

若上市時,定期定額每月固定投入 1 萬元,截至今年 5 月底,若將股息以現金持有,累積資產價值達 260 萬元,而領取股息後隨即再投入,累積資產價值已逾「三桶金」、達 345 萬元。

臺灣 50 ETF 不論在績效表現或是配息率上都有亮麗表現,這也是 0050 能夠擄獲眾多投資人青睞的重要關鍵,截至今年 5 月底受益人數超過 5.8 萬人,是退休理財、定期定額等中長期投資首選。

金管會副主委鄭貞茂也說,年輕人常說買不起大立光、買不起台積電,現在買一張 0050 就可擁有大立光、台積電,等於不用很多錢就有權值股,金管會也鼓勵定期定額投資 ETF。

展望元大投信接下來的 ETF 產品與發展規劃,劉宗聖指出,近年來元大除了在台灣 ETF 市場發行股票、債券、商品、外匯等 4 類與正向 1 倍、槓桿 2 倍、反向 1 倍、Smart Beta 等 4 種商品外,近年更邁向國際化發展,包含中國、香港、泰國、印尼、馬來西亞、韓國等,今年有機會為馬來西亞催生第一檔槓桿型 ETF,並期許勞退、退撫基金能夠擴大對 ETF 投資。

 

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關鍵字: 臺灣50ETF定期定額
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