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外資觀點:鎧勝-KY(5264)第二季虧損大於法人預期,多家外資調降目標價

2018/08/03 13:05 財訊快報/劉居全報導

鎧勝-KY(5264)公佈第二季財報,每股虧損2.2元,累計上半年每股虧3.48元。法人表示,雖然對鎧勝-KY第二季獲利不佳並不意外,但卻沒想到虧損幅度大於預期,而包含美系、日系及亞系等多家外資同步調降目標價,並保守看待鎧勝-KY;其中一家日系外資重申「中立」評等,目標價由79.5元降至70.6元;另一家日系外資重申「中立」評等,目標價由77元降至65元;亞系外資「減碼」評等,目標價由54元降至46元;至於美系外資「減碼」評等,目標價由52元降至45元。

日系外資表示,鎧勝-KY今年第二季虧損顯示iPhone機殼良率不佳,恐持續虧損到2019年第三季;若扣除iPhone訂單,鎧勝-KY今年只能靠新款iPad Pro和MacBook帶動成長,不過第三季屬於新舊產品轉換期,新品效應恐需等到第四季,估鎧勝今明年分別每股虧損5.3元及每股虧損1元。

另一日系外資也強調,鎧勝-KY第二季虧損大於預期,第三季恐持續虧損,重申「中立」評等,目標價由77元降至65元。

亞系外資表示,鎧勝-KY第二季財報遠低於市場預期,主因在於新款6.1吋LCD iPhone經濟規模不足加上初期生產成本較高,拖累毛利率和營業利益率,儘管第三季營收及毛利回溫,但仍有執行力不如預期風險,重申「減碼」評等,目標價由54元降至46元。

至於美系外資表示,鎧勝-KY第二季虧損並不意外,但虧損幅度卻超出市場預估;重申「減碼」評等,目標價由52元下修到45元。

 

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