個股:認列帆宣與S&T費用,樺漢半年報未如預期,惟公司對H2展望維持樂觀
2018/08/15 14:05 財訊快報/王宜弘報導
半年報未如預期,加上貿易戰深化利空效應,鴻海(2317)旗下iPC大廠樺漢(6414)週三(15日)跌停,創一年四個月新低價,並面臨300元整數大關保衛戰。
樺漢公告半年報,第二季因認列帆宣(6196)業績,併入其1.5個月費用,加上追認德國S&T費用,營益率以2.46%創低,未如預期,營業利益3.61億元,季減39.4%,但年增率達81.4%,單季歸屬母公司業主淨利為2.55億元,季增23.2%,年減9.9%,EPS 3.31元。
累計上半年營業利益9.57億元,年增94%,歸屬於母公司淨利4.61億元,年減3.96%,EPS為6.03元,毛利率24.81%,同比大增7.4個百分點,營益率為3.75%,年減2.5個百分點。
樺漢指出,去年6月下旬併入S&T,但按照IFRS,損益表認列費用可延遲一年,因此第二季費用除了包括認列帆宣1.5個月的業績與費用之外,也認列S&T費用,使得該公司第二季毛利率23.18%,雖低於上季的27%,但大幅優於同期的16.9%,惟營益率挫低至2.46%。
不過,展望下半年,樺漢對業績成長維持樂觀態度,毛利率也有機會優於上半年,費用因撙節措施發酵可望降低,帶動營益率反攻。該公司7月合併營收為60.18億元,較上月減少10.9%,同比增加78.9%,累計前7月合併營收達308.3億元,較去年同期成長達174%。
至於中美貿易戰的衝擊,樺漢認為,至今並未真正有所衝擊,而中國製造2025遭到打壓,積極佈局相關商機的樺漢坦言影響難免,但該集團產品多元化,將致力使影響降至最低。
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